По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись неплохим ростом. S&P 500 вырос на 0,70%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,00%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,53%.

Уже сегодня фьючерсы на американские индексы выросли вместе с европейскими рынками на фоне резкого падения цен на нефть после заявления президента Трампа о начале новых американо-иранских переговоров, усилившего оптимизм в отношении соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,5 процента, на Nasdaq 100 — 0,8 процента, что стало позитивным началом месяца для Уолл-стрит после волатильного июля. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4 процента благодаря акциям туристического сектора и автопроизводителей. При этом азиатские акции упали на фоне обвала южнокорейских производителей чипов, показав, что бурная переоценка ИИ-сектора ещё далека от завершения.

Brent рухнула на 7,3 процента до 81,55 доллара за баррель после того, как Трамп заявил, что согласился отменить запланированное нападение на Иран после того, как союзники призвали его продолжить переговоры. Доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой, при этом доходность эталонных десятилетних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,69 процента после достижения на прошлой неделе максимума с января 2025 года.

Валютный рынок также отреагировал заметным движением. Японская иена укрепилась на 1,4 процента до 155,23 за доллар на фоне спекуляций о новых интервенциях после поддержки со стороны США, при этом трейдеры сохраняют бдительность в отношении дальнейших вмешательств после того, как Япония и США предупредили о готовности снова вмешаться в рынок после скоординированных действий на прошлой неделе.

Сейчас все ждут результаты по мирному соглашению или, что ещё важнее, по возобновлению работы Ормузского пролива. До этого момента волатильность на разных рынках сохранится, особенно с учётом того, что торговля с использованием ИИ остаётся доминирующей темой.

Как я отмечал выше, именно ИИ-тема и продолжила определять движение азиатских бирж. Региональный индекс акций азиатских производителей чипов упал на 1,5 процента, поскольку акции Samsung и SK Hynix снизились примерно на 8 процентов, нивелировав рост японских производителей полупроводников вроде Renesas Electronics и Kioxia Holdings. Южнокорейский Kospi, служащий индикатором инвестиций в ИИ, упал более чем на 5 процентов после рекордного роста на 18 процентов в пятницу, Nikkei также снизился, а более широкий индекс MSCI по азиатским акциям потерял 0,6 процента. На этом фоне выделялась Alibaba, чьи акции выросли на 6,5 процента в Гонконге после выпуска флагманской ИИ-модели, показатели которой, по заявлениям экспертов, ставят её в один ряд с мировыми лидерами вроде Fable от Anthropic. В пятницу китайская DeepSeek также выпустила публичную бета-версию API своей флагманской модели V4 Flash, продемонстрировав достижения в развитии агентных возможностей.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7544. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7607, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7495 и откроет дорогу к $7474.